Papildu emisijā izvietošanas perioda beigās kopējais pieprasījums pēc AS “Latvenergo” obligācijām sasniedzis vairāk nekā 88 miljonus eiro (61,6 miljonus latu), gandrīz trīs reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu, liecina energokompānijas paziņojums biržā “NASDAQ OMX Riga”.
Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 46 dažādiem investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Emisijas noslēgums un norēķini ir paredzēti 30.janvārī, kas arī tiek nofiksēts kā obligāciju emisijas datums. Pēc tam obligācijas tiks kotētas biržā “NASDAQ OMX Riga”.
Papildu 30 000 obligāciju 30 miljonu eiro (21 miljona latu) apmērā emisija notika pirmās obligāciju sērijas gaitā, kurā iepriekš jau emitēti 20 000 obligāciju 20 miljonu eiro (14 miljonu latu) apmērā. Kopumā paredzēts emitēt obligācijas 50 miljonu latu apmērā vai ekvivalentā apmērā eiro valūtā.
Pēc papildu emitēto obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2012.gada 19.decembrī emitētajām obligācijām 20 miljonu eiro apmērā. Iepriekš emitētās obligācijas birža “NASDAQ OMX Riga” kopš 23.janvāra iekļāvusi Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
“Latvenergo” valdes locekle, finanšu direktore Zane Kotāne norāda, ka parasti janvāris tiek uzskatīts par klusu, mierīgu mēnesi, kad nenotiek vērienīgi pasākumi, taču energokompānijai šis gads ir sācies, realizējot veiksmīgu papildu obligāciju izvietošanu un kotējot biržā gada nogalē emitētās obligācijas.
“Tikpat aktīva un atsaucīga ir investoru vide, kuras augstā interese bija galvenais priekšnoteikums, izvietojot papildu obligācijas. Veicinot pārliecību par ieguldījuma atdevi un stabilitāti, varu apliecināt, ka šī un tuvāko gadu laikā uzņēmumam ir ambiciozi plāni arvien palielināt savu vērtību,” piebilst Kotāne.
Lai gan finanšu tirgos ir pieaugušas fiksētās procentu likmes, “Latvenergo” obligāciju papildu emisijas ienesīguma līdz obligāciju dzēšanai likme ir nedaudz zemāka nekā pirmajai emisijai. Energokompānija norāda, ka tas ir vērtējams ļoti pozitīvi, jo liecina, ka investoru prasītais riska uzcenojums ir samazinājies, norādot uz augošu uzticības līmeni investīciju profesionāļu vidē uzņēmuma stabilitātei un attīstībai.
“Latvenergo” Finanšu un kredītu vadības direktors Jānis Irbe “Nozare.lv” skaidroja, ka saskaņā ar obligāciju pamatprospektu un papildu emisijas galīgajiem noteikumiem obligāciju cenas aprēķins ir balstīts uz diviem lielumiem. Pirmkārt, piecu gadu eiro fiksēto procentu likmi, kas fiksēšanas brīdī, 24.janvārī, plkst.17, bija 1,000%. Kopš pirmās obligāciju izvietošanas, kad 2012.gada 13.decembra plkst.17 šī likme nofiksējās ar vērtību 0,7853%, pieaugums ir bijis aptuveni 0,21 procentpunkts.
Otrkārt, to ietekmē uzcenojums, kas šai emisijai tika noteikts robežās no 1,8% līdz 2,1%. Tā kā investori bija gatavi iegādāties visu emitēto papildu emisijas apjomu par zemāko cenu norādītajās robežās, tad šis lielums nofiksējās 1,8% līmenī. Iepriekšējai emisijai tas bija 2,05%. Līdz ar to redzams, ka investoru prasītais riska-ienesīguma uzcenojums ir samazinājies, norādot uz investoru gatavību pirkt “Latvenergo” obligācijas arī pie mazāka ienesīguma, salīdzinot ar iepriekšējo emisiju, skaidroja Irbe.
Kā ziņots, saskaņā ar pirmās obligāciju sērijas galīgajiem noteikumiem obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro (700 latu), fiksētā procentu likme ir 2,8% gadā, bet obligāciju dzēšanas termiņš – 2017.gada 15.decembris.
Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts koncerna kapitālieguldījumu programmas finansēšanai.